# Chat Pró Oratrix: Como configurar e usar o CRM

**URL:** https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/t/chat-pro-oratrix-como-configurar-e-usar-o-crm/308
**Category:** Chatbot Pró da Oratrix
**Tags:** kanban, crm, chat-pro-oratrix
**Created:** [Setembro 19, 2026, 6:11pm UTC](https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/t/chat-pro-oratrix-como-configurar-e-usar-o-crm/308 "2026-09-19T18:11:16Z")
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### Author: ![Oratrix.Tecnologias](https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/user_avatar/ajuda.oratrixtelecom.com.br/oratrix.tecnologias/32/346_2.png) [@Oratrix.Tecnologias](https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/u/Oratrix.Tecnologias)
#### Post date: [Setembro 19, 2026, 6:11pm UTC](https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/t/chat-pro-oratrix-como-configurar-e-usar-o-crm/308/1 "2026-09-19T18:11:16Z")

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# Chat Pró Oratrix: Como configurar e usar o CRM

# 🦜 SERVIÇO

**Serviço:** Chat Pró Oratrix

# 🛠 VOCÊ VAI PRECISAR

Antes de iniciar, tenha em mãos:

- Acesso ao **Chat Pró Oratrix** com perfil de **Administrador**.
- Permissão para acessar **Configurações \> CRM**.
- Definição das etapas que deseja utilizar no Kanban.
- Lista dos motivos de encerramento que deseja cadastrar como Demandas.
- Relação das informações dinâmicas que pretende utilizar como Variáveis personalizadas.

# 🧾 VISÃO GERAL

A área **CRM** do Chat Pró Oratrix reúne configurações que ajudam a organizar atendimentos, classificar encerramentos e reutilizar informações em mensagens e automações.

Dentro de **Configurações \> CRM** , a documentação apresenta três áreas principais:

- **Kanban e Lanes**.
- **Demandas**.
- **Variáveis**.

Neste artigo, cada uma delas foi organizada como um tópico para facilitar a configuração e o uso.

# 🧭 PASSO A PASSO GUIADO

## COMO ACESSAR O CRM

1. Acesse o **Chat Pró Oratrix** pelo endereço informado pela Oratrix.
2. Faça login com um usuário **Administrador**.
3. No menu lateral, clique em **Configurações**.
4. Abra a seção **CRM**.
5. Escolha a área que deseja configurar:
  - **Kanban e Lanes**.
  - **Demandas**.
  - **Variáveis**.

> ✅ Se essas opções estiverem disponíveis, você está na área correta de configuração do CRM.

* * *

# 📋 TÓPICO 1 - KANBAN E LANES

O **Kanban Clássico** permite organizar tickets em colunas para acompanhar visualmente o andamento dos atendimentos.

Antes de utilizar o quadro, é obrigatório criar as colunas, também chamadas de **Lanes**.

## Como criar uma Lane

1. Acesse **Configurações \> CRM \> Kanban e Lanes**.
2. Clique em **Adicionar**.
3. Informe um nome para a coluna.

Exemplos:

- `Aguardando`.
- `Em Atendimento`.
- `Finalizado`.

1. Escolha uma cor para facilitar a identificação visual.
2. Clique em **Salvar**.
3. Repita o processo para criar todas as etapas necessárias.

> ✅ As Lanes criadas ficam disponíveis automaticamente no Kanban Clássico.

## Como usar o Kanban Clássico

Depois de criar as Lanes:

1. No menu principal, acesse **Gestão \> Kanban**.
2. Aguarde o quadro carregar.
3. Confira as colunas criadas anteriormente.
4. Arraste e solte os cards de atendimento entre as colunas conforme o andamento do processo.

## Kanban Clássico x Funil de Vendas

É importante não confundir os dois recursos.

### Kanban Clássico

É utilizado para organização geral de **tickets e atendimentos**.

As colunas são configuradas em:

**Configurações \> CRM \> Kanban e Lanes**

### Kanban do Funil de Vendas

É utilizado para gestão de **oportunidades comerciais** dentro do módulo de Funil.

> ⚠ São recursos diferentes. Configure as Lanes deste artigo somente quando quiser organizar tickets no Kanban Clássico.

* * *

# 🏷 TÓPICO 2 - DEMANDAS

As **Demandas** são etiquetas de encerramento utilizadas para registrar como cada atendimento foi finalizado.

Quando um ticket é resolvido, o agente pode selecionar uma Demanda para categorizar aquele encerramento.

Esses registros ajudam na análise dos atendimentos e na geração de relatórios.

## Exemplos de uso

As Demandas podem ser utilizadas para identificar:

### Origem do contato

Exemplos:

- Instagram.
- Facebook.
- WhatsApp.
- Indicação.

### Motivo de encerramento

Exemplos:

- Resolvido.
- Cancelado.
- Sem resposta.
- Cliente achou caro.

### Tipo de atendimento

Exemplos:

- Venda.
- Suporte.
- Assistência Técnica.
- Orçamento.

> ℹ Cada Demanda é registrada individualmente por ticket.

## Como criar uma Demanda

1. Acesse **Configurações \> CRM \> Demandas**.
2. Clique em **+ Novo Motivo**.
3. Informe o **Nome** do motivo.
4. Escolha uma **Cor** para identificação visual.
5. Clique em **Salvar**.

> ✅ Depois de criada, a Demanda ficará disponível para seleção no encerramento dos atendimentos.

## Como editar uma Demanda

1. Localize a Demanda desejada.
2. Clique no ícone de **lápis**.
3. Altere o nome ou a cor.
4. Salve a alteração.

## Como excluir uma Demanda

1. Localize a Demanda que não é mais utilizada.
2. Clique no ícone de **lixeira**.
3. Confirme a exclusão quando solicitado.

> ⚠ Antes de excluir, confirme se aquela Demanda ainda é utilizada nos processos da empresa.

## Como forçar a seleção da Demanda no encerramento

A documentação informa que é possível exigir a definição de uma Demanda ao fechar um atendimento.

Para isso, habilite nas Configurações Gerais a opção:

**Forçar definição de demanda no fechamento de atendimento**

Com essa opção ativa, o agente precisará selecionar uma Demanda antes de concluir o encerramento.

## Boas práticas para Demandas

- Utilize nomes objetivos.
- Evite criar vários motivos com significados parecidos.
- Padronize as cores.
- Revise periodicamente os motivos cadastrados.
- Remova Demandas que não fazem mais parte da operação.

* * *

# 🔤 TÓPICO 3 - VARIÁVEIS

As **Variáveis** permitem inserir informações dinâmicas em mensagens, chatbots e automações sem precisar digitar o mesmo conteúdo manualmente todas as vezes.

A área é dividida em três grupos:

- **Variáveis personalizadas**.
- **Variáveis da Plataforma**.
- **Variáveis do Typebot**.

## Como acessar

1. Acesse **Configurações \> CRM \> Variáveis**.
2. Aguarde a tela carregar.
3. Confira as três áreas disponíveis.

* * *

# 🔹 VARIÁVEIS DA PLATAFORMA

São variáveis nativas preenchidas automaticamente com dados do contato ou do atendimento.

A documentação apresenta:

| Variável | O que insere |
| --- | --- |
| `{{name}}` | Nome do contato |
| `{{greeting}}` | Saudação dinâmica conforme o horário |
| `{{protocol}}` | Número de protocolo do atendimento |
| `{{email}}` | E-mail do contato, quando cadastrado |
| `{{phoneNumber}}` | Telefone do contato |
| `{{kanban}}` | Kanban vinculado, quando existir |
| `{{user}}` | Nome do atendente responsável |
| `{{userEmail}}` | E-mail do atendente responsável |
| `{{firstName}}` | Primeiro nome do contato |
| `{{lastName}}` | Sobrenome do contato |
| `{{businessName}}` | Empresa do contato |

Essas variáveis podem ser utilizadas em mensagens rápidas, chatbots e automações compatíveis.

* * *

# 🔹 VARIÁVEIS DO TYPEBOT

São utilizadas para enviar informações do Chat Pró Oratrix para fluxos do Typebot.

A documentação apresenta:

| Variável | O que insere |
| --- | --- |
| `{{nome}}` | Nome do contato |
| `{{numero}}` | Telefone do contato |
| `{{atendimento}}` | Número do ticket |
| `{{email}}` | E-mail do contato, quando existir |
| `{{status}}` | Status do ticket |
| `{{canal}}` | Canal pelo qual a mensagem chegou |
| `{{grupo}}` | Indica se o atendimento é em grupo |
| `{{fullTicket}}` | Todas as propriedades do atendimento |

> ⚠ Preserve exatamente o nome das variáveis. Alterar caracteres pode impedir o funcionamento esperado.

* * *

# 🔹 VARIÁVEIS PERSONALIZADAS

As Variáveis personalizadas permitem armazenar textos que se repetem com frequência na operação.

Exemplos de uso:

- Nome da empresa.
- Link de agendamento.
- Telefone de suporte.
- Endereço de uma página.
- Texto fixo utilizado em automações.

## Como criar uma variável personalizada

1. Acesse **Configurações \> CRM \> Variáveis**.
2. Clique em **+ Nova Variável**.
3. Preencha a **Chave**.
4. Utilize somente letras, números e underscore `_`.

Exemplo de chave:

`nome_empresa`

1. Preencha o **Valor** que substituirá a variável.

Exemplo:

`Oratrix`

1. Se desejar, preencha uma **Descrição** para identificar a finalidade.
2. Clique em **Salvar**.

Depois de criada, a variável poderá ser utilizada no formato:

`{{nome_empresa}}`

## Como pausar uma variável personalizada

Se não quiser excluir a variável definitivamente:

1. Abra a edição da variável.
2. Utilize a opção disponível para desativá-la.
3. Salve a alteração.

> ✅ Assim, você pode interromper o uso sem apagar a configuração.

## Prioridade das variáveis personalizadas

A documentação informa que Variáveis personalizadas possuem prioridade menor.

Isso significa que, se existir um dado real do contato no sistema com o mesmo contexto, esse dado poderá sobrescrever a variável personalizada.

* * *

# 🧪 COMO VALIDAR AS CONFIGURAÇÕES DO CRM

Depois de configurar cada área, faça um teste simples.

## Para Kanban

1. Crie ou abra um ticket de teste.
2. Acesse **Gestão \> Kanban**.
3. Confira se as Lanes aparecem.
4. Arraste o card entre as colunas.
5. Verifique se a movimentação foi aplicada.

## Para Demandas

1. Abra um atendimento de teste.
2. Encerre o ticket.
3. Confira se a Demanda cadastrada aparece para seleção.
4. Se a opção de obrigatoriedade estiver ativa, confirme se o fechamento exige uma Demanda.

## Para Variáveis

1. Utilize uma variável em uma mensagem ou automação compatível.
2. Execute um teste.
3. Confira se o valor foi substituído corretamente.

> ✅ Considere cada recurso validado somente depois de confirmar o comportamento esperado em um cenário de teste.

# ⚠ OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- ⚠ As configurações descritas neste artigo são destinadas ao perfil **Administrador**.
- ⚠ O Kanban Clássico e o Kanban do Funil de Vendas são recursos diferentes.
- ⚠ As Lanes precisam existir antes de utilizar o Kanban Clássico.
- ⚠ Demandas são registradas individualmente por ticket.
- ⚠ A obrigatoriedade de Demanda no encerramento depende da configuração global correspondente.
- ⚠ Antes de excluir uma Demanda, confirme se ela ainda é utilizada.
- ⚠ Preserve exatamente os nomes das variáveis nativas e do Typebot.
- ⚠ Variáveis personalizadas devem utilizar apenas letras, números e underscore na Chave.
- ⚠ Antes de alterar uma variável utilizada em automações, confirme onde ela está aplicada.

# ⚙ DICAS E BOAS PRÁTICAS

- Crie poucas Lanes e mantenha etapas fáceis de entender.
- Utilize nomes claros no Kanban.
- Padronize cores para facilitar a leitura visual.
- Crie Demandas com nomes objetivos e sem duplicidades.
- Revise periodicamente Demandas antigas.
- Use chaves descritivas em Variáveis personalizadas.
- Exemplos: `link_agendamento` e `telefone_suporte`.
- Documente internamente quais Variáveis são utilizadas nas automações.
- Faça testes antes de alterar configurações usadas em produção.

# 📊 RESULTADO ESPERADO

Depois de configurar corretamente o CRM, você poderá:

- Criar colunas para organizar tickets no Kanban Clássico.
- Movimentar atendimentos entre as etapas do processo.
- Categorizar encerramentos utilizando Demandas.
- Gerar dados mais organizados para análise dos atendimentos.
- Utilizar Variáveis nativas em mensagens e automações.
- Enviar informações para fluxos do Typebot.
- Criar Variáveis personalizadas para informações utilizadas com frequência.

> ✅ O CRM estará configurado corretamente quando as Lanes aparecerem no Kanban, as Demandas estiverem disponíveis no encerramento e as Variáveis forem substituídas pelos valores esperados durante os testes.

# 🧾 RESUMO FINAL

A área **CRM** do Chat Pró Oratrix reúne três configurações principais: **Kanban e Lanes** , **Demandas** e **Variáveis**.

O Kanban ajuda a organizar tickets visualmente, as Demandas classificam os encerramentos e as Variáveis permitem reutilizar informações em mensagens, chatbots e automações.

Configure cada área de acordo com o processo da sua empresa e faça testes antes de aplicar mudanças em produção.

# 🏷 KEYWORDS

CRM, Kanban, Demandas, Variáveis, Chat Pró Oratrix

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