# Chat Pró Oratrix: Como criar Ações do Pipeline no Funil de Vendas

**URL:** https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/t/chat-pro-oratrix-como-criar-acoes-do-pipeline-no-funil-de-vendas/337
**Category:** Chatbot Pró da Oratrix
**Tags:** automacao, funil-de-vendas, chat-pro-oratrix, pipeline
**Created:** [Setembro 19, 2026, 10:28pm UTC](https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/t/chat-pro-oratrix-como-criar-acoes-do-pipeline-no-funil-de-vendas/337 "2026-09-19T22:28:44Z")
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### Author: ![Oratrix.Tecnologias](https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/user_avatar/ajuda.oratrixtelecom.com.br/oratrix.tecnologias/32/346_2.png) [@Oratrix.Tecnologias](https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/u/Oratrix.Tecnologias)
#### Post date: [Setembro 19, 2026, 10:28pm UTC](https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/t/chat-pro-oratrix-como-criar-acoes-do-pipeline-no-funil-de-vendas/337/1 "2026-09-19T22:28:44Z")

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# Chat Pró Oratrix: Como criar Ações do Pipeline no Funil de Vendas

# 🦜 SERVIÇO

**Serviço:** Chat Pró Oratrix

# 🛠 VOCÊ VAI PRECISAR

Antes de iniciar, tenha em mãos:

- Acesso ao **Chat Pró Oratrix**.
- Perfil **Administrador, Supervisor ou Usuário**.
- Um pipeline e uma etapa já definidos no Funil de Vendas.
- Um objetivo claro para a automação, como enviar uma mensagem, enviar um template, mudar a etapa, mudar o status, adicionar uma etiqueta ou adicionar uma carteira.
- Quando utilizar **Enviar Mensagem** , uma conexão WhatsApp disponível.
- Quando utilizar **Enviar Template** , um template WABA aprovado e uma conexão WABA disponível.
- Quando utilizar **Adicionar Etiqueta** ou **Adicionar Carteira** , a etiqueta ou carteira correspondente já disponível no sistema.

# 🧾 VISÃO GERAL

As **Ações do Pipeline** permitem automatizar tarefas do processo comercial quando uma oportunidade está vinculada a uma etapa específica do funil.

As ações podem ser criadas individualmente ou agrupadas em um **Fluxo** , permitindo executar uma sequência de tarefas automaticamente.

> ℹ **Ações do Pipeline** são diferentes de **Ações de Ticket**. As Ações do Pipeline usam a etapa do funil e os dias desde a criação da oportunidade. As Ações de Ticket usam o tempo de inatividade do atendimento.

# 🧭 PASSO A PASSO GUIADO

## 1. Acesse as Ações do Pipeline

1. Acesse o **Chat Pró Oratrix** pelo endereço informado pela Oratrix.
2. Faça login utilizando seu usuário e senha.
3. No menu lateral, clique em **Gestão**.
4. Abra **Funil de Vendas**.
5. Clique em **Ações**.
6. Aguarde a listagem das automações cadastradas.

A listagem apresenta as colunas:

- **Nome**.
- **Pipeline**.
- **Etapa**.
- **Tipo de Ação**.
- **Dias para Disparar**.
- **Ativo**.

Também estão disponíveis as ações de editar e excluir.

## 2. Entenda como o tempo é calculado

O campo **Dias para Disparar** é calculado a partir da **data de criação da oportunidade** , e não da data em que ela entrou na etapa atual.

Exemplo: se uma ação estiver configurada para disparar em **2 dias** , ela será considerada dois dias após a criação da oportunidade, independentemente do momento em que a oportunidade chegou à etapa configurada.

> ⚠ Esse comportamento é importante ao planejar automações com várias etapas, porque o contador não reinicia quando a oportunidade muda de etapa.

## 3. Use os filtros da listagem

Na parte superior da tela, utilize os filtros para localizar automações por:

- nome;
- pipeline;
- etapa;
- tipo de ação;
- status ativo ou inativo.

# ➕ NOVA AÇÃO

## 4. Crie uma ação individual

1. Na tela **Ações** , clique em **+ Nova Ação**.
2. Preencha o campo **Nome**.
3. Selecione o **Pipeline**.
4. Selecione a **Etapa**.
5. Escolha o **Tipo de Ação**.
6. Informe os **Dias para Disparar**.
7. Preencha a **Descrição** , quando necessário.
8. Mantenha **Ativo** habilitado se desejar que a automação fique disponível para execução.
9. Preencha os campos adicionais do tipo de ação escolhido.
10. Clique em **Criar**.

### Campos principais

- **Nome** — identificação da automação.
- **Pipeline** — funil ao qual a ação pertence.
- **Etapa** — etapa vinculada à automação.
- **Tipo de Ação** — tarefa que será executada.
- **Dias para Disparar** — quantidade de dias após a criação da oportunidade. O valor `0` representa disparo imediato.
- **Descrição** — detalhamento interno opcional.
- **Ativo** — permite ativar ou desativar a ação sem excluí-la.

# 📨 TÓPICO 1 - ENVIAR MENSAGEM

A ação **Enviar Mensagem** envia uma mensagem de texto via WhatsApp.

Além dos campos principais, informe:

- a **Mensagem** ;
- a **Conexão WhatsApp**.

Use essa ação quando desejar enviar uma comunicação automática relacionada à etapa comercial.

# 📄 TÓPICO 2 - ENVIAR TEMPLATE

A ação **Enviar Template** dispara um template WABA previamente aprovado pela Meta.

Além dos campos principais, selecione:

- o **Template** ;
- a **Conexão WABA**.

> ⚠ Utilize somente templates aprovados e disponíveis para a conexão selecionada.

# 🔀 TÓPICO 3 - MUDAR ETAPA

A ação **Mudar Etapa** move automaticamente a oportunidade para outra etapa do pipeline.

Além dos campos principais, selecione a **Etapa de destino**.

> ⚠ Quando configurar várias ações para o mesmo dia, deixe **Mudar Etapa por último**. A documentação recomenda essa ordem para evitar que a oportunidade seja movida antes das demais tarefas previstas para aquele momento.

# ✅ TÓPICO 4 - MUDAR STATUS

A ação **Mudar Status** altera automaticamente o status da oportunidade.

Os status documentados são:

- **Aberto** ;
- **Ganho** ;
- **Perdido**.

Selecione o status de destino antes de criar a ação.

# 🏷 TÓPICO 5 - ADICIONAR ETIQUETA

A ação **Adicionar Etiqueta** aplica uma etiqueta à oportunidade.

Além dos campos principais, selecione a **Etiqueta** desejada.

Essa ação pode ajudar na organização e segmentação das oportunidades do funil.

# 👤 TÓPICO 6 - ADICIONAR CARTEIRA

A ação **Adicionar Carteira** vincula a oportunidade a uma carteira de atendimento.

Além dos campos principais, selecione a **Carteira** desejada.

# 🔁 NOVO FLUXO

## 5. Crie uma sequência de ações

Use **Novo Fluxo** quando várias ações precisarem ser executadas dentro da mesma etapa do funil.

1. Na tela **Ações** , clique em **Novo Fluxo**.
2. Preencha o **Nome** do fluxo.
3. Selecione o **Pipeline**.
4. Selecione a **Etapa**.
5. Preencha a **Descrição** , quando necessário.
6. Clique em **+ Adicionar Ação**.
7. Configure a primeira ação utilizando os mesmos campos disponíveis na ação individual.
8. Repita **+ Adicionar Ação** para incluir outras tarefas.
9. Organize as ações conforme a sequência desejada.
10. Se houver uma ação **Mudar Etapa** no mesmo dia das demais, deixe-a por último.
11. Clique em **Criar**.

> ⚠ A documentação informa que o nome do fluxo pode ser sobrescrito pelo nome da primeira ação criada. Depois de salvar, abra a edição e confira o nome. Se necessário, renomeie o fluxo.

# 📋 VER LOGS

## 6. Consulte o histórico das execuções

Para auditar as automações:

1. Acesse **Gestão → Funil de Vendas → Ações**.
2. Clique em **Ver Logs**.
3. Consulte o histórico das ações executadas.

A tabela de logs apresenta informações como:

- data de execução;
- oportunidade;
- contato;
- número;
- e-mail;
- ação executada;
- status do disparo.

Use essa tela para confirmar se as automações estão sendo executadas conforme esperado.

# ✏ GERENCIAR AÇÕES EXISTENTES

Na listagem de Ações do Pipeline, você pode:

- utilizar os filtros para encontrar uma automação;
- clicar em **editar** para alterar uma configuração;
- clicar em **excluir** para remover uma automação;
- utilizar o controle **Ativo** para desativar temporariamente uma ação sem excluí-la.

> ✅ Quando a ação não deve funcionar por um período, prefira desativá-la em vez de excluir, preservando a configuração para uso futuro.

# 🔄 AÇÕES DO PIPELINE X AÇÕES DE TICKET

Use **Ações do Pipeline** quando a automação fizer parte do processo comercial e estiver vinculada a uma etapa do funil.

Use **Ações de Ticket** quando o objetivo for realizar follow-up por falta de resposta do cliente em um atendimento.

Artigo relacionado:

[Chat Pró Oratrix: Como criar Ações de Ticket no Funil de Vendas](https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/t/chat-pro-oratrix-como-criar-acoes-de-ticket-no-funil-de-vendas/336)

# ⚠ OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- ⚠ A funcionalidade está disponível para os perfis **Administrador, Supervisor e Usuário**.
- ⚠ **Dias para Disparar** é contado desde a criação da oportunidade, não desde a entrada na etapa.
- ⚠ O valor `0` em **Dias para Disparar** representa disparo imediato.
- ⚠ Quando houver várias ações no mesmo dia, deixe **Mudar Etapa** por último.
- ⚠ O nome de um fluxo pode ser sobrescrito pelo nome da primeira ação; confira o nome depois de salvar.
- ⚠ Use **Ver Logs** para confirmar as execuções e os respectivos status.
- ⚠ Uma ação desativada continua cadastrada e pode ser reativada posteriormente.

# ⚙ DICAS E BOAS PRÁTICAS

- Planeje a automação considerando a **data de criação da oportunidade** antes de definir os dias de disparo.
- Combine ações de mensagem com mudanças de etapa quando precisar automatizar uma sequência comercial.
- Quando várias ações acontecerem juntas, envie as mensagens e execute as demais tarefas antes de mover a oportunidade de etapa.
- Utilize intervalos adequados entre mensagens para não sobrecarregar o contato.
- Consulte os logs periodicamente para validar o funcionamento das automações.
- Desative ações temporariamente quando não quiser perder a configuração.

# 📊 RESULTADO ESPERADO

Depois de configurar uma Ação do Pipeline, o Chat Pró Oratrix poderá executar automaticamente a tarefa definida para oportunidades vinculadas ao pipeline e à etapa configurados, respeitando os dias definidos a partir da criação da oportunidade.

Ao utilizar um **Fluxo** , várias ações poderão ser agrupadas para executar uma sequência de tarefas dentro do processo comercial.

# 🧾 RESUMO FINAL

As **Ações do Pipeline** automatizam tarefas do Funil de Vendas com base no pipeline, na etapa e no tempo contado desde a criação da oportunidade.

Acesse **Gestão → Funil de Vendas → Ações** para criar ações individuais ou fluxos, acompanhar as execuções em **Ver Logs** e ativar ou desativar automações conforme a necessidade.

# 🏷 KEYWORDS

Funil de Vendas, Pipeline, automação, ações, Chat Pró Oratrix

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