# Chat Pró Oratrix: Como usar os Detalhes do Contato no Atendimento

**URL:** https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/t/chat-pro-oratrix-como-usar-os-detalhes-do-contato-no-atendimento/346
**Category:** Chatbot Pró da Oratrix
**Tags:** crm, chat-pro-oratrix, atendimento, contatos
**Created:** [Setembro 19, 2026, 11:01pm UTC](https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/t/chat-pro-oratrix-como-usar-os-detalhes-do-contato-no-atendimento/346 "2026-09-19T23:01:45Z")
**Posts on this page:** 1
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![Oratrix.Tecnologias](https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/user_avatar/ajuda.oratrixtelecom.com.br/oratrix.tecnologias/32/346_2.png) [@Oratrix.Tecnologias](https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/u/Oratrix.Tecnologias)
#### Post date: [Setembro 19, 2026, 11:01pm UTC](https://ajuda.oratrixtelecom.com.br/t/chat-pro-oratrix-como-usar-os-detalhes-do-contato-no-atendimento/346/1 "2026-09-19T23:01:45Z")

</div>

# Chat Pró Oratrix: Como usar os Detalhes do Contato no Atendimento

# 🦜 SERVIÇO

**Serviço:** Chat Pró Oratrix

# 🛠 VOCÊ VAI PRECISAR

Antes de iniciar:

- Acesso ao **Chat Pró Oratrix**.
- Um ticket aberto na área de **Atendimentos**.
- Permissão para visualizar e alterar os dados do contato conforme o seu perfil de acesso.
- Atenção redobrada ao utilizar ações que alteram dados, bloqueiam o contato ou removem informações sensíveis.

# 🧾 VISÃO GERAL

O painel **Detalhes do Contato** funciona como uma visão completa do cliente dentro da própria tela de atendimento.

Por ele, você pode consultar e editar dados do contato, registrar informações internas, controlar o ticket, organizar o cliente no funil ou Kanban, ativar integrações disponíveis e utilizar ferramentas de utilidade e proteção de dados.

O painel é dividido em cinco abas: **Perfil** , **Atend.** , **Gestão** , **Integr.** e **Util.**.

# 🧭 PASSO A PASSO GUIADO

## 1. Abra os Detalhes do Contato

1. Acesse o **Chat Pró Oratrix** pelo endereço informado pela Oratrix.
2. Faça login utilizando seu usuário e senha.
3. No menu lateral, clique em **Atendimento**.
4. Abra **Atendimentos**.
5. Selecione o ticket que deseja consultar.
6. No canto superior direito da conversa, clique no ícone **i (Informações)**.
7. Aguarde a abertura do painel lateral.
8. Confira as abas **Perfil** , **Atend.** , **Gestão** , **Integr.** e **Util.**.

> ✅ Se essas cinco abas estiverem visíveis, você abriu corretamente os Detalhes do Contato.

# 👤 TÓPICO 1 - ABA PERFIL

A aba **Perfil** reúne os dados de identificação, segmentação e comunicação do contato.

## Dados básicos

Nessa área, podem ser exibidos:

- foto do contato;
- nome;
- telefone;
- data de aniversário.

Use essas informações para confirmar se você está atendendo a pessoa correta antes de realizar alterações.

## Editar Contato

O botão **Editar Contato** permite alterar as informações cadastrais disponíveis.

1. Abra a aba **Perfil**.
2. Clique em **Editar Contato**.
3. Revise os dados atuais.
4. Altere somente as informações necessárias.
5. Salve.
6. Confira se os novos dados aparecem no painel.

> ⚠ Antes de salvar, confirme principalmente nome, telefone e demais dados de identificação.

## Menu Telefonia

O menu **Telefonia** reúne atalhos relacionados aos recursos de voz e comunicação disponíveis no ambiente.

A documentação cita opções como:

- **WaVoIP** ;
- envio de **SMS** ;
- **VAPI** ;
- consulta de **logs de voz**.

> ℹ As opções exibidas dependem dos recursos e integrações disponíveis no ambiente.

## Etiquetas

A área de **Etiquetas** permite adicionar identificações ao contato.

Use etiquetas para organizar, classificar e facilitar filtros posteriores.

## Carteiras

A área de **Carteiras** permite definir qual atendente ou equipe ficará associado ao contato como responsável pela carteira.

Antes de alterar, confirme se a carteira escolhida corresponde ao responsável correto.

## Comunicação e Favoritos

A aba Perfil também pode oferecer opções para:

- marcar mensagens como **lidas** ou **não lidas** ;
- acessar mensagens marcadas como **favoritas**.

# 🎫 TÓPICO 2 - ABA ATEND. (ATENDIMENTO)

A aba **Atend.** reúne ferramentas diretamente relacionadas ao acompanhamento e histórico do atendimento.

## Protocolo

A opção **Protocolo** permite gerar e enviar o número de protocolo ao cliente.

1. Abra a aba **Atend.**.
2. Localize **Protocolo**.
3. Acione a opção disponível para gerar ou enviar o protocolo.
4. Confirme o número exibido antes do envio.

## Avaliação

A opção **Avaliação** permite disparar manualmente uma pesquisa de satisfação ao cliente.

1. Abra a aba **Atend.**.
2. Clique em **Avaliação**.
3. Confirme o envio conforme a opção apresentada na tela.

> ⚠ Envie a avaliação somente quando fizer sentido no fluxo do atendimento.

## Análise de Sentimento

A ferramenta de **Análise de Sentimento** utiliza Inteligência Artificial para identificar o tom geral da conversa.

Os resultados documentados são:

- **Neutro** ;
- **Positivo** ;
- **Negativo**.

Use essa indicação como apoio à leitura do atendimento.

> ⚠ A análise é automatizada. Antes de tomar qualquer decisão importante, leia a conversa e confirme o contexto real do cliente.

## Notas Internas

A área de **Notas Internas** permite registrar informações que ficam visíveis apenas para a equipe.

1. Abra a aba **Atend.**.
2. Localize o campo de notas.
3. Digite a observação interna.
4. Salve conforme a opção apresentada.

> ✅ Notas internas são úteis para registrar contexto, orientações e informações de continuidade sem enviar esse conteúdo ao cliente.

# 📊 TÓPICO 3 - ABA GESTÃO

A aba **Gestão** concentra controles do ticket e ferramentas comerciais relacionadas ao contato.

## Ações do Ticket

A documentação apresenta atalhos para:

- **Resolver** ;
- **Retornar à fila** ;
- **Pausar** ;
- **Transferir**.

A transferência pode envolver atendente, canal ou chatbot, conforme as opções disponíveis no ambiente.

### Resolver

Encerra o atendimento atual.

Antes de resolver, confirme se todas as pendências foram tratadas.

### Retornar à fila

Remove o responsável atual e devolve o ticket para a fila correspondente.

### Pausar

Pausa o atendimento quando esse recurso estiver disponível e habilitado.

### Transferir

Permite direcionar o atendimento para outro destino disponível.

Antes de confirmar, revise cuidadosamente o destino selecionado.

## Funil

A opção **Funil** permite posicionar o contato ou oportunidade dentro de um estágio do processo comercial.

Use esse recurso para manter o andamento da negociação atualizado.

## Kanban

A opção **Kanban** permite definir em qual coluna ou etapa visual o contato se encontra.

Antes de mover, confirme se a coluna escolhida representa corretamente o estágio atual.

## Valor Negociado

O campo **Valor Negociado** permite registrar o valor financeiro relacionado à oportunidade.

1. Localize o campo na aba Gestão.
2. Informe o valor conforme a negociação.
3. Salve a alteração.
4. Confira se o valor permanece registrado.

> ⚠ Registre apenas valores confirmados pela operação. Evite estimativas não definidas quando o campo for utilizado para acompanhamento comercial.

## Bloqueios

A aba Gestão possui controles de bloqueio.

A documentação cita opções para:

- bloquear o contato;
- impedir que o chatbot responda a esse número.

> ⚠ Use bloqueios com cuidado, pois eles podem impedir novas interações ou automações com o contato.

# 🔌 TÓPICO 4 - ABA INTEGR. (INTEGRAÇÕES)

A aba **Integr.** permite ativar ou desativar integrações e automações para aquele atendimento específico.

A documentação cita provedores e serviços como:

- DialogFlow;
- ChatGPT;
- N8N;
- Dify;
- Grok;
- Gemini;
- Claude;
- Deepseek;
- entre outros disponíveis no ambiente.

## Como ativar ou desativar

1. Abra a aba **Integr.**.
2. Localize a integração desejada.
3. Utilize o controle de ativação ao lado do nome.
4. Confirme visualmente se a chave ficou ligada ou desligada.

> ⚠ Apenas integrações previamente configuradas no menu de Configurações aparecem nessa área.

> ⚠ Ativar ou desativar uma integração pode alterar o comportamento automatizado do atendimento atual. Faça a alteração somente quando souber qual efeito é esperado.

# 🧰 TÓPICO 5 - ABA UTIL. (UTILIDADES)

A aba **Util.** reúne ferramentas de manutenção, exportação e conformidade de dados.

## Extrair conversa

A opção **Extrair conversa** gera um arquivo PDF com o histórico de mensagens e dados do ticket.

1. Abra a aba **Util.**.
2. Clique em **Extrair conversa**.
3. Aguarde a geração do arquivo.
4. Confira o conteúdo do PDF antes de compartilhar ou armazenar.

> ⚠ O PDF pode conter dados pessoais e informações do atendimento. Trate o arquivo de acordo com as regras de privacidade e segurança da empresa.

## Atualizar LID

A opção **Atualizar LID** sincroniza o identificador técnico do contato.

Use essa função quando houver necessidade de atualizar esse identificador no cadastro.

1. Abra a aba **Util.**.
2. Clique em **Atualizar LID**.
3. Aguarde a conclusão da sincronização.
4. Confira se o contato continua corretamente identificado no atendimento.

## Sanitizar contato

A opção **Sanitizar contato** remove dados sensíveis do registro para fins de proteção de dados.

A documentação informa que a sanitização remove dados como:

- número de telefone;
- e-mail;
- CPF.

> ⚠ **ATENÇÃO:** essa ação remove informações sensíveis do cadastro. Antes de utilizar, confirme que a sanitização realmente deve ser realizada e que a operação está de acordo com o procedimento de proteção de dados da empresa.

### Como sanitizar

1. Abra a aba **Util.**.
2. Localize **Sanitizar contato**.
3. Confirme que o contato selecionado é o correto.
4. Revise a finalidade da ação.
5. Execute a sanitização somente quando ela estiver realmente autorizada e necessária.
6. Após a conclusão, confira os dados restantes no cadastro.

> ⚠ Não utilize **Sanitizar contato** como forma comum de editar cadastro. A função existe para remoção de dados sensíveis em situações de conformidade e proteção de dados.

# ⚠ OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- ⚠ O painel Detalhes do Contato concentra ações que podem alterar cadastro, atendimento, automações e dados sensíveis.
- ⚠ Sempre confirme qual contato está aberto antes de realizar qualquer alteração.
- ⚠ A disponibilidade de campos e integrações pode variar conforme o perfil e a configuração do ambiente.
- ⚠ Notas internas ficam visíveis para a equipe, não para o cliente.
- ⚠ A Análise de Sentimento é automatizada e deve ser usada apenas como apoio.
- ⚠ Alterações em Funil, Kanban, Carteiras e Valor Negociado afetam a organização comercial do contato.
- ⚠ Bloqueios podem impedir interações e automações.
- ⚠ Alterar integrações na aba Integr. pode modificar o comportamento automatizado do atendimento.
- ⚠ O PDF extraído pode conter dados pessoais.
- ⚠ **Sanitizar contato remove dados sensíveis do cadastro. Use somente quando houver necessidade e autorização para essa finalidade.**

# ⚙ DICAS E BOAS PRÁTICAS

- Antes de editar qualquer dado, confirme o nome e o telefone do contato.
- Use etiquetas e carteiras de forma padronizada para facilitar filtros e acompanhamento.
- Registre notas internas objetivas para facilitar a continuidade do atendimento.
- Mantenha Funil, Kanban e Valor Negociado atualizados quando fizerem parte do processo comercial.
- Evite ativar ou desativar integrações sem saber qual automação está vinculada ao atendimento.
- Antes de bloquear um contato, confirme o impacto da ação.
- Trate PDFs exportados e dados pessoais com cuidado.
- Utilize a sanitização somente em cenários apropriados de proteção e conformidade de dados.

# 📊 RESULTADO ESPERADO

Depois de utilizar corretamente os **Detalhes do Contato** , você poderá consultar e administrar as principais informações do cliente sem sair da tela de atendimento.

Será possível editar dados cadastrais, classificar o contato, registrar notas, gerar protocolo, enviar avaliação, acompanhar sentimento, controlar o ticket, organizar o cliente em Funil ou Kanban, gerenciar integrações disponíveis, exportar a conversa e utilizar ferramentas de manutenção e proteção de dados.

# 🧾 RESUMO FINAL

O painel **Detalhes do Contato** é aberto pelo ícone **i (Informações)** no canto superior direito do ticket.

Use as abas **Perfil** , **Atend.** , **Gestão** , **Integr.** e **Util.** para consultar e administrar as informações do cliente. Tenha atenção especial às ações de bloqueio, integrações e **Sanitizar contato** , pois elas podem alterar o funcionamento do atendimento ou remover dados importantes do cadastro.

# 🏷 KEYWORDS

Detalhes do Contato, atendimento, CRM, contato, Chat Pró Oratrix

### 🤖 **Peça ajuda ao ChatGPT da Oratrix**

A I.A. da Oratrix no ChatGPT poderá tirar dúvidas e te guiar passo a passo no suporte.

> **[ChatGPT - I.A. Assistente da Oratrix](https://chatgpt.com/g/g-68790cabbfa48191a8de20c4ffed7b92-i-a-assistente-da-oratrix)**
>
> IA para tirar dúvidas sobre os serviços da Oratrix: PABX Virtual, Chip 4G/5G, Chatbot, Telefonia Fixa, Portabilidade, Afiliados e mais. ⚠️ As respostas servem apenas como consulta e não garantem preços, prazos ou condições comerciais, pois esta IA...