Chat Pró Oratrix: Como conectar um canal por sessão ou número

Chatbot Pró da Oratrix
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:parrot: SERVIÇO

Serviço: Chat Pró Oratrix

:receipt: VISÃO GERAL

A conexão de um canal permite que o número utilizado pela empresa receba e envie mensagens pelo Chat Pró Oratrix.

Neste artigo, você aprenderá a criar um novo canal, preencher as informações básicas e conectar o número por QR Code ou código de pareamento, conforme a tecnologia escolhida.

Este procedimento é indicado para canais que utilizam uma sessão semelhante ao WhatsApp Web. As conexões oficiais possuem procedimentos próprios.

:hammer_and_wrench: VOCÊ VAI PRECISAR

Antes de começar, confirme se você possui:

  • acesso ao Chat Pró Oratrix;
  • usuário e senha cadastrados;
  • perfil de Administrador ou permissão para gerenciar canais;
  • acesso ao celular no qual o número está conectado;
  • WhatsApp instalado e funcionando no aparelho;
  • celular e computador conectados à internet;
  • autorização da empresa para conectar o número ao Chat Pró Oratrix.

:warning: Faça o procedimento com o celular que possui o número correto. A leitura do QR Code conecta a conta exibida no aparelho ao canal criado.

:compass: PASSO A PASSO GUIADO

1. Acessar o Chat Pró Oratrix

  1. Abra o navegador de internet de sua preferência.

  2. Acesse o Chat Pró Oratrix.

  3. Digite seu usuário.

  4. Digite sua senha.

  5. Clique em Entrar.

  6. Aguarde o carregamento do painel.

:white_check_mark: Quando o menu lateral aparecer, o acesso foi realizado corretamente.

2. Abrir a área de canais

  1. Localize o menu lateral esquerdo.

  2. Clique em Administração.

  3. Clique na opção Canais.

  4. Aguarde a lista de canais ser carregada.

Nessa tela, você poderá visualizar os números e canais que já estão cadastrados.

:white_check_mark: Se os cartões dos canais aparecerem, você chegou à área correta.

3. Iniciar uma nova conexão

  1. Na parte superior da tela, localize o botão Adicionar Canal.

  2. Clique em Adicionar Canal.

  3. Aguarde a janela de configuração ser aberta.

  4. Localize o campo utilizado para escolher o tipo de canal.

  5. Selecione a tecnologia de conexão indicada para sua empresa.

:warning: Cada tecnologia possui características e requisitos diferentes. Utilize somente o tipo de conexão orientado pela Oratrix.

As conexões oficiais do WhatsApp, Instagram e Facebook possuem procedimentos próprios e podem exigir login, token ou autorização em outra plataforma.

4. Informar o nome do canal

  1. Localize o campo Nome.

  2. Digite um nome que permita identificar facilmente o número ou sua finalidade.

Exemplos:

WhatsApp Comercial

WhatsApp Suporte

Atendimento Matriz
  1. Evite nomes genéricos como “Canal 1” ou “WhatsApp Novo”.

:white_check_mark: Um nome claro facilita a identificação do canal pelos administradores e atendentes.

5. Definir se o canal será o padrão

A opção Canal padrão define se essa conexão será utilizada como principal em determinados envios automáticos do sistema.

  1. Localize a opção Canal padrão.

  2. Ative somente se esse número realmente deverá ser o principal.

  3. Caso a empresa já possua outro canal padrão, confirme antes de alterar.

:warning: Não defina um canal novo como padrão antes de concluir a conexão e testar o envio e o recebimento de mensagens.

6. Salvar a criação inicial do canal

  1. Confira o tipo de canal escolhido.

  2. Confira o nome informado.

  3. Revise as opções apresentadas na tela.

  4. Clique em Salvar ou no botão de confirmação exibido.

  5. Aguarde o novo canal aparecer na lista.

:white_check_mark: O canal foi criado quando um novo cartão com o nome escolhido aparecer na tela.

A conexão do número ainda precisará ser concluída pelo QR Code ou pelo código de pareamento.

7. Conectar pelo QR Code

  1. Localize o canal recém-criado.

  2. Abra as opções de conexão.

  3. Aguarde o QR Code aparecer na tela.

  4. Pegue o celular que possui o WhatsApp do número que será conectado.

  5. Abra o WhatsApp no celular.

Em celulares Android

  1. Toque nos três pontos no canto superior direito.

  2. Toque em Dispositivos conectados.

  3. Toque em Conectar dispositivo.

Em celulares iPhone

  1. Toque em Configurações.

  2. Toque em Dispositivos conectados.

  3. Toque em Conectar dispositivo.

Depois:

  1. Desbloqueie o acesso com senha, biometria ou reconhecimento facial, caso seja solicitado.

  2. Aponte a câmera do celular para o QR Code exibido no computador.

  3. Mantenha o celular apontado até que o código seja reconhecido.

  4. Aguarde a conclusão da sincronização.

  5. Não feche a página durante o processo.

:white_check_mark: A conexão foi concluída quando o canal aparecer como conectado ou ativo no Chat Pró Oratrix.

:warning: O QR Code possui tempo limitado. Caso ele expire, gere um novo código e repita a leitura.

8. Conectar pelo código de pareamento

Algumas tecnologias de conexão permitem utilizar um código de pareamento quando não for possível ler o QR Code.

Essa opção pode estar disponível para canais dos tipos BAILEYS, WebJS e Meow.

  1. Abra o canal que deseja conectar.

  2. Localize a opção Código de pareamento.

  3. Informe o número que será conectado.

  4. Digite o número com o código do país e o código de área.

Exemplo:

5565999999999

  1. Confirme a solicitação.

  2. Aguarde o código de pareamento ser apresentado.

  3. No celular, abra o WhatsApp.

  4. Acesse Dispositivos conectados.

  5. Toque em Conectar dispositivo.

  6. Procure a opção de conexão utilizando um número de telefone.

  7. Digite o código apresentado pelo Chat Pró Oratrix.

  8. Aguarde a confirmação.

:white_check_mark: O canal estará conectado quando sua situação mudar para ativo ou conectado.

:warning: O código de pareamento possui validade limitada. Não compartilhe esse código com terceiros.

9. Configurar as atribuições do canal

Após a criação, você poderá definir para onde os novos atendimentos desse canal serão direcionados.

As opções podem incluir:

  • ChatFlow: define o fluxo automático utilizado pelo canal;
  • Fila: define a fila ou o setor responsável;
  • Usuário: define um atendente responsável como padrão.

:warning: Algumas atribuições somente ficam disponíveis depois que o canal é criado.

Configurar um ChatFlow

  1. Abra a edição do canal.

  2. Localize o campo ChatFlow.

  3. Selecione o fluxo que deverá iniciar os atendimentos.

  4. Confirme a alteração.

Cada canal pode possuir somente um fluxo principal vinculado.

Configurar uma fila

  1. Localize o campo Fila.

  2. Selecione a equipe ou fila que receberá os novos atendimentos.

  3. Salve a configuração.

Configurar um usuário

  1. Localize o campo Usuário.

  2. Escolha o atendente que deverá receber os atendimentos como padrão.

  3. Salve a configuração.

:white_check_mark: As atribuições ajudam a encaminhar automaticamente cada nova conversa para o fluxo, setor ou usuário correto.

10. Configurar a importação de mensagens do aparelho

Alguns canais do tipo BAILEYS, conectados por QR Code, podem apresentar a opção Importar mensagens do aparelho.

Essa função permite trazer mensagens já existentes no celular para o Chat Pró Oratrix.

  1. Abra a configuração do canal.

  2. Localize a opção Importar mensagens do aparelho.

  3. Ative somente se a empresa realmente precisar importar o histórico.

  4. Salve a configuração.

:warning: A importação pode aumentar o tempo da primeira sincronização.

:warning: Antes de ativar, confirme se a empresa está autorizada a trazer o histórico de mensagens para o sistema.

11. Configurar uma mensagem de despedida

A mensagem de despedida pode ser enviada automaticamente quando o atendente finalizar um atendimento.

  1. Abra a edição do canal.

  2. Localize o campo Mensagem de despedida do atendimento.

  3. Digite a mensagem que será enviada ao cliente.

Exemplo:

Seu atendimento foi finalizado. Caso precise de ajuda novamente, envie uma nova mensagem. Agradecemos pelo contato!

  1. Revise o texto.

  2. Salve a configuração.

:white_check_mark: A mensagem será enviada quando o atendimento for finalizado pela opção correspondente.

12. Configurar os recursos do canal

O canal pode apresentar recursos adicionais. Ative somente as funções necessárias para a operação.

Avaliação automática

Envia uma pesquisa de satisfação quando o atendimento é concluído.

Transcrição de áudio

Transforma os áudios recebidos em texto para facilitar a leitura.

Distribuição automática

Distribui novos atendimentos entre os usuários disponíveis.

Mensagem de aniversário

Envia automaticamente uma mensagem para contatos que possuem uma data de aniversário cadastrada.

Ignorar horário de atendimento

Permite que o canal funcione sem seguir o horário de atendimento configurado.

Redistribuição automática

Transfere atendimentos de usuários que permanecerem desconectados por determinado período.

Posição na fila

Informa ao cliente sua posição e o tempo médio de espera, conforme a configuração utilizada.

Notificações do navegador

Ativa alertas de novas mensagens mesmo quando a página não estiver em primeiro plano.

Contingência

Define se o canal poderá receber novas mensagens:

  • Ativa: o canal recebe mensagens;
  • Inativa: o canal permanece conectado, mas não recebe novas mensagens.

Palavra-chave para fechamento automático

Permite cadastrar uma palavra que encerrará automaticamente o atendimento quando for recebida.

:warning: Escolha uma palavra específica e pouco utilizada. Uma palavra comum pode encerrar atendimentos sem intenção.

13. Salvar as configurações

  1. Revise todas as informações preenchidas.

  2. Confirme o nome do canal.

  3. Confirme as atribuições.

  4. Confira os recursos ativados.

  5. Clique em Salvar.

  6. Aguarde a mensagem de confirmação.

  7. Volte para a lista de canais.

  8. Confirme se o canal permanece conectado.

:white_check_mark: A configuração foi salva quando o canal aparecer ativo e sem mensagens de erro.

14. Testar o canal

Depois de conectar e salvar, faça um teste completo.

  1. Utilize outro número de WhatsApp.

  2. Envie uma mensagem para o número conectado.

  3. Aguarde alguns segundos.

  4. Abra a área de atendimentos do Chat Pró Oratrix.

  5. Verifique se uma nova conversa apareceu.

  6. Responda à mensagem pelo painel.

  7. Confirme no outro celular se a resposta foi recebida.

:white_check_mark: O canal está funcionando corretamente quando consegue receber e enviar mensagens pelo Chat Pró Oratrix.

:warning: OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

  • Utilize somente o tipo de canal indicado para sua operação.
  • Não conecte um número sem autorização da empresa.
  • O QR Code e o código de pareamento devem ser utilizados somente pela pessoa responsável.
  • Não compartilhe QR Code, token, senha ou código de pareamento.
  • O aparelho precisa permanecer com o WhatsApp ativo, conforme o tipo de conexão.
  • O celular deve possuir acesso estável à internet.
  • A desconexão dos dispositivos vinculados pode interromper o funcionamento do canal.
  • O QR Code expira depois de determinado período.
  • Algumas configurações aparecem somente após a criação do canal.
  • A disponibilidade dos recursos depende da tecnologia escolhida.
  • Depois de qualquer alteração, faça um teste de envio e recebimento.
  • Conexões oficiais utilizam procedimentos diferentes e podem não apresentar QR Code.

:gear: DICAS E BOAS PRÁTICAS

  • Use um celular exclusivo para o número comercial, quando possível.
  • Mantenha o WhatsApp e o sistema do celular atualizados.
  • Utilize uma conexão de internet estável.
  • Não utilize aplicativos modificados do WhatsApp.
  • Evite desconectar todos os dispositivos vinculados.
  • Cadastre nomes claros para os canais.
  • Vincule o canal à fila ou equipe correta.
  • Não ative todos os recursos sem entender seu funcionamento.
  • Restrinja o gerenciamento dos canais a usuários autorizados.
  • Realize testes periódicos de envio e recebimento.
  • Registre internamente a data e o responsável pela conexão.

:bar_chart: RESULTADO ESPERADO

Após concluir o procedimento, o número ficará conectado ao Chat Pró Oratrix.

A conexão estará funcionando corretamente quando:

  • o canal aparecer como ativo ou conectado;
  • uma mensagem enviada ao número aparecer no painel;
  • o atendente conseguir responder pelo Chat Pró Oratrix;
  • a resposta chegar ao celular do cliente;
  • o atendimento for encaminhado para a fila, fluxo ou usuário configurado.

:receipt: RESUMO FINAL

Com este procedimento, você poderá criar um novo canal e conectar um número ao Chat Pró Oratrix por QR Code ou código de pareamento.

Após a conexão, configure as atribuições necessárias, salve as alterações e faça um teste completo de envio e recebimento antes de liberar o canal para os atendentes.

:label: KEYWORDS

Conectar canal, QR Code, código de pareamento, WhatsApp, sessão

:robot: Peça ajuda ao ChatGPT da Oratrix

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