Chat Pró Oratrix: Como criar Ações do Pipeline no Funil de Vendas

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Chat Pró Oratrix: Como criar Ações do Pipeline no Funil de Vendas

:parrot: SERVIÇO

Serviço: Chat Pró Oratrix

:hammer_and_wrench: VOCÊ VAI PRECISAR

Antes de iniciar, tenha em mãos:

  • Acesso ao Chat Pró Oratrix.
  • Perfil Administrador, Supervisor ou Usuário.
  • Um pipeline e uma etapa já definidos no Funil de Vendas.
  • Um objetivo claro para a automação, como enviar uma mensagem, enviar um template, mudar a etapa, mudar o status, adicionar uma etiqueta ou adicionar uma carteira.
  • Quando utilizar Enviar Mensagem, uma conexão WhatsApp disponível.
  • Quando utilizar Enviar Template, um template WABA aprovado e uma conexão WABA disponível.
  • Quando utilizar Adicionar Etiqueta ou Adicionar Carteira, a etiqueta ou carteira correspondente já disponível no sistema.

:receipt: VISÃO GERAL

As Ações do Pipeline permitem automatizar tarefas do processo comercial quando uma oportunidade está vinculada a uma etapa específica do funil.

As ações podem ser criadas individualmente ou agrupadas em um Fluxo, permitindo executar uma sequência de tarefas automaticamente.

:information_source: Ações do Pipeline são diferentes de Ações de Ticket. As Ações do Pipeline usam a etapa do funil e os dias desde a criação da oportunidade. As Ações de Ticket usam o tempo de inatividade do atendimento.

:compass: PASSO A PASSO GUIADO

1. Acesse as Ações do Pipeline

  1. Acesse o Chat Pró Oratrix pelo endereço informado pela Oratrix.
  2. Faça login utilizando seu usuário e senha.
  3. No menu lateral, clique em Gestão.
  4. Abra Funil de Vendas.
  5. Clique em Ações.
  6. Aguarde a listagem das automações cadastradas.

A listagem apresenta as colunas:

  • Nome.
  • Pipeline.
  • Etapa.
  • Tipo de Ação.
  • Dias para Disparar.
  • Ativo.

Também estão disponíveis as ações de editar e excluir.

2. Entenda como o tempo é calculado

O campo Dias para Disparar é calculado a partir da data de criação da oportunidade, e não da data em que ela entrou na etapa atual.

Exemplo: se uma ação estiver configurada para disparar em 2 dias, ela será considerada dois dias após a criação da oportunidade, independentemente do momento em que a oportunidade chegou à etapa configurada.

:warning: Esse comportamento é importante ao planejar automações com várias etapas, porque o contador não reinicia quando a oportunidade muda de etapa.

3. Use os filtros da listagem

Na parte superior da tela, utilize os filtros para localizar automações por:

  • nome;
  • pipeline;
  • etapa;
  • tipo de ação;
  • status ativo ou inativo.

:plus: NOVA AÇÃO

4. Crie uma ação individual

  1. Na tela Ações, clique em + Nova Ação.
  2. Preencha o campo Nome.
  3. Selecione o Pipeline.
  4. Selecione a Etapa.
  5. Escolha o Tipo de Ação.
  6. Informe os Dias para Disparar.
  7. Preencha a Descrição, quando necessário.
  8. Mantenha Ativo habilitado se desejar que a automação fique disponível para execução.
  9. Preencha os campos adicionais do tipo de ação escolhido.
  10. Clique em Criar.

Campos principais

  • Nome — identificação da automação.
  • Pipeline — funil ao qual a ação pertence.
  • Etapa — etapa vinculada à automação.
  • Tipo de Ação — tarefa que será executada.
  • Dias para Disparar — quantidade de dias após a criação da oportunidade. O valor 0 representa disparo imediato.
  • Descrição — detalhamento interno opcional.
  • Ativo — permite ativar ou desativar a ação sem excluí-la.

:incoming_envelope: TÓPICO 1 - ENVIAR MENSAGEM

A ação Enviar Mensagem envia uma mensagem de texto via WhatsApp.

Além dos campos principais, informe:

  • a Mensagem;
  • a Conexão WhatsApp.

Use essa ação quando desejar enviar uma comunicação automática relacionada à etapa comercial.

:page_facing_up: TÓPICO 2 - ENVIAR TEMPLATE

A ação Enviar Template dispara um template WABA previamente aprovado pela Meta.

Além dos campos principais, selecione:

  • o Template;
  • a Conexão WABA.

:warning: Utilize somente templates aprovados e disponíveis para a conexão selecionada.

:shuffle_tracks_button: TÓPICO 3 - MUDAR ETAPA

A ação Mudar Etapa move automaticamente a oportunidade para outra etapa do pipeline.

Além dos campos principais, selecione a Etapa de destino.

:warning: Quando configurar várias ações para o mesmo dia, deixe Mudar Etapa por último. A documentação recomenda essa ordem para evitar que a oportunidade seja movida antes das demais tarefas previstas para aquele momento.

:white_check_mark: TÓPICO 4 - MUDAR STATUS

A ação Mudar Status altera automaticamente o status da oportunidade.

Os status documentados são:

  • Aberto;
  • Ganho;
  • Perdido.

Selecione o status de destino antes de criar a ação.

:label: TÓPICO 5 - ADICIONAR ETIQUETA

A ação Adicionar Etiqueta aplica uma etiqueta à oportunidade.

Além dos campos principais, selecione a Etiqueta desejada.

Essa ação pode ajudar na organização e segmentação das oportunidades do funil.

:bust_in_silhouette: TÓPICO 6 - ADICIONAR CARTEIRA

A ação Adicionar Carteira vincula a oportunidade a uma carteira de atendimento.

Além dos campos principais, selecione a Carteira desejada.

:repeat_button: NOVO FLUXO

5. Crie uma sequência de ações

Use Novo Fluxo quando várias ações precisarem ser executadas dentro da mesma etapa do funil.

  1. Na tela Ações, clique em Novo Fluxo.
  2. Preencha o Nome do fluxo.
  3. Selecione o Pipeline.
  4. Selecione a Etapa.
  5. Preencha a Descrição, quando necessário.
  6. Clique em + Adicionar Ação.
  7. Configure a primeira ação utilizando os mesmos campos disponíveis na ação individual.
  8. Repita + Adicionar Ação para incluir outras tarefas.
  9. Organize as ações conforme a sequência desejada.
  10. Se houver uma ação Mudar Etapa no mesmo dia das demais, deixe-a por último.
  11. Clique em Criar.

:warning: A documentação informa que o nome do fluxo pode ser sobrescrito pelo nome da primeira ação criada. Depois de salvar, abra a edição e confira o nome. Se necessário, renomeie o fluxo.

:clipboard: VER LOGS

6. Consulte o histórico das execuções

Para auditar as automações:

  1. Acesse Gestão → Funil de Vendas → Ações.
  2. Clique em Ver Logs.
  3. Consulte o histórico das ações executadas.

A tabela de logs apresenta informações como:

  • data de execução;
  • oportunidade;
  • contato;
  • número;
  • e-mail;
  • ação executada;
  • status do disparo.

Use essa tela para confirmar se as automações estão sendo executadas conforme esperado.

:pencil: GERENCIAR AÇÕES EXISTENTES

Na listagem de Ações do Pipeline, você pode:

  • utilizar os filtros para encontrar uma automação;
  • clicar em editar para alterar uma configuração;
  • clicar em excluir para remover uma automação;
  • utilizar o controle Ativo para desativar temporariamente uma ação sem excluí-la.

:white_check_mark: Quando a ação não deve funcionar por um período, prefira desativá-la em vez de excluir, preservando a configuração para uso futuro.

:counterclockwise_arrows_button: AÇÕES DO PIPELINE X AÇÕES DE TICKET

Use Ações do Pipeline quando a automação fizer parte do processo comercial e estiver vinculada a uma etapa do funil.

Use Ações de Ticket quando o objetivo for realizar follow-up por falta de resposta do cliente em um atendimento.

Artigo relacionado:

Chat Pró Oratrix: Como criar Ações de Ticket no Funil de Vendas

:warning: OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

  • :warning: A funcionalidade está disponível para os perfis Administrador, Supervisor e Usuário.
  • :warning: Dias para Disparar é contado desde a criação da oportunidade, não desde a entrada na etapa.
  • :warning: O valor 0 em Dias para Disparar representa disparo imediato.
  • :warning: Quando houver várias ações no mesmo dia, deixe Mudar Etapa por último.
  • :warning: O nome de um fluxo pode ser sobrescrito pelo nome da primeira ação; confira o nome depois de salvar.
  • :warning: Use Ver Logs para confirmar as execuções e os respectivos status.
  • :warning: Uma ação desativada continua cadastrada e pode ser reativada posteriormente.

:gear: DICAS E BOAS PRÁTICAS

  • Planeje a automação considerando a data de criação da oportunidade antes de definir os dias de disparo.
  • Combine ações de mensagem com mudanças de etapa quando precisar automatizar uma sequência comercial.
  • Quando várias ações acontecerem juntas, envie as mensagens e execute as demais tarefas antes de mover a oportunidade de etapa.
  • Utilize intervalos adequados entre mensagens para não sobrecarregar o contato.
  • Consulte os logs periodicamente para validar o funcionamento das automações.
  • Desative ações temporariamente quando não quiser perder a configuração.

:bar_chart: RESULTADO ESPERADO

Depois de configurar uma Ação do Pipeline, o Chat Pró Oratrix poderá executar automaticamente a tarefa definida para oportunidades vinculadas ao pipeline e à etapa configurados, respeitando os dias definidos a partir da criação da oportunidade.

Ao utilizar um Fluxo, várias ações poderão ser agrupadas para executar uma sequência de tarefas dentro do processo comercial.

:receipt: RESUMO FINAL

As Ações do Pipeline automatizam tarefas do Funil de Vendas com base no pipeline, na etapa e no tempo contado desde a criação da oportunidade.

Acesse Gestão → Funil de Vendas → Ações para criar ações individuais ou fluxos, acompanhar as execuções em Ver Logs e ativar ou desativar automações conforme a necessidade.

:label: KEYWORDS

Funil de Vendas, Pipeline, automação, ações, Chat Pró Oratrix

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