Chat Pró Oratrix: Como criar e gerenciar Contatos
SERVIÇO
Serviço: Chat Pró Oratrix
VOCÊ VAI PRECISAR
- Acesso ao Chat Pró Oratrix.
- Permissão para acessar Atendimento → Contatos.
- Dados dos contatos que serão cadastrados ou atualizados.
- Arquivo CSV ou TXT quando utilizar importação.
VISÃO GERAL
A área Contatos permite cadastrar, localizar, editar, organizar, importar, exportar e iniciar atendimentos. Nas versões atuais, a importação ficou mais flexível e a plataforma possui recursos adicionais para localizar e mesclar duplicidades preservando o histórico.
PASSO A PASSO GUIADO
1. Cadastre ou edite um contato
- Acesse Atendimento → Contatos.
- Crie um novo contato ou abra um registro existente.
- Preencha os campos apresentados pela empresa, como nome, número, e-mail, etiquetas, carteira, fila e campos personalizados quando disponíveis.
- Revise e salve.
2. Importe contatos por CSV ou TXT
- Abra a opção de Importação.
- Selecione um arquivo CSV ou TXT.
- Aguarde a detecção automática do separador.
- Confira a prévia apresentada pelo sistema.
- Se necessário, escolha manualmente o separador correto.
- Mapeie as colunas para os campos correspondentes.
- Revise especialmente número, nome, fila e campos personalizados.
- Confirme a importação somente quando a prévia estiver correta.
A Importação Inteligente atual melhora a identificação das colunas e a visualização de campos personalizados antes da confirmação.
3. Evite e trate duplicidades
Antes de importar grandes listas, pesquise registros semelhantes. Nas versões atuais, o sistema possui recursos de identificação e mesclagem de contatos duplicados, inclusive cenários relacionados ao nono dígito e identificadores LID.
Quando utilizar mesclagem:
- confirme os registros envolvidos;
- revise qual cadastro permanecerá como principal;
- execute a mesclagem;
- confira o resumo apresentado;
- valide o histórico do contato após a operação.
A mesclagem é projetada para preservar os históricos associados. Quando a ferramenta oferecer reversão segura, utilize-a somente depois de conferir o resultado e o contexto da operação.
4. Use filtros e organização
Utilize busca, etiquetas, carteiras, filas e demais filtros exibidos para localizar os contatos necessários.
5. Exporte contatos
- Aplique os filtros desejados.
- Utilize Exportar.
- Aguarde a geração do arquivo.
- Armazene-o de forma segura.
6. Inicie um atendimento
- Localize o contato.
- Abra as ações disponíveis.
- Escolha iniciar conversa quando essa ação estiver permitida.
- Confirme canal e destino antes da primeira mensagem.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- Sempre confira a prévia antes de importar.
- Evite criar duplicidades; utilize a ferramenta de mesclagem somente depois de revisar os registros.
- Não exclua um contato sem confirmar se a remoção é necessária.
- Restrições de acesso podem limitar os dados visíveis para cada usuário.
- A importação de vCard continua salvando o contato mesmo quando a busca da foto não puder ser concluída.
DICAS E BOAS PRÁTICAS
- Padronize números antes de importar.
- Teste arquivos grandes com uma amostra pequena.
- Mapeie corretamente a fila e os campos personalizados.
- Revise o resumo de qualquer mesclagem.
- Use etiquetas e carteiras de forma consistente.
RESULTADO ESPERADO
A equipe poderá manter uma base organizada, importar arquivos com diferentes separadores, reduzir duplicidades e preservar o histórico durante as rotinas de manutenção de contatos.
RESUMO FINAL
Use Atendimento → Contatos para cadastrar e organizar a base. Em importações, valide a prévia e o separador; em duplicidades, confira cuidadosamente os registros antes da mesclagem.
KEYWORDS
Contatos, importação, CSV, duplicidade, mesclagem
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