Chat Pró Oratrix: Como usar a Agenda e configurar lembretes automáticos

Chatbot Pró da Oratrix
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Chat Pró Oratrix: Como usar a Agenda e configurar lembretes automáticos

:parrot: SERVIÇO

Serviço: Chat Pró Oratrix

:hammer_and_wrench: VOCÊ VAI PRECISAR

  • Acesso ao Chat Pró Oratrix.
  • Permissão própria para Gestão → Agenda.
  • Contatos cadastrados quando quiser vinculá-los às consultas.
  • Canal WhatsApp disponível para lembretes.

:receipt: VISÃO GERAL

A Agenda centraliza Consultas, Calendário e Lembretes. Nas versões atuais, a listagem de consultas possui paginação e filtros por situação, período e busca; o calendário carrega o mês exibido; e a Agenda possui permissão própria, inclusive para atendentes autorizados.

:compass: PASSO A PASSO GUIADO

1. Consulte e filtre os compromissos

  1. Acesse Gestão → Agenda → Consultas.
  2. Utilize filtros de situação, período e busca.
  3. Navegue entre as páginas quando houver muitos registros.
  4. Abra a consulta para editar ou conferir os detalhes.

2. Crie uma consulta

  1. Clique em + Nova Consulta.
  2. Informe título, descrição, contato, data/hora de início e fim, status e observações internas.
  3. Salve.

3. Use o Calendário

  1. Abra Calendário.
  2. Navegue até o mês desejado.
  3. Confira as consultas daquele mês.
  4. Abra o evento para consultar seus detalhes.

:information_source: O calendário atual carrega os compromissos do mês exibido, inclusive meses futuros; ele não fica limitado somente aos primeiros registros da lista de consultas.

4. Configure lembretes

  1. Abra Lembretes.
  2. Crie uma regra.
  3. Defina nome, horas de antecedência, tipo de mensagem, conteúdo e canal.
  4. Utilize {{nome}}, {{data}}, {{hora}} e {{titulo}} quando necessário.
  5. Ative e salve a regra.

Os lembretes enviados também ficam registrados no histórico do atendimento nos canais compatíveis.

5. Mensagens agendadas no histórico

Quando uma mensagem agendada é disparada, as versões atuais podem registrar na conversa um aviso com o horário do envio e parte do texto, ajudando a manter a sequência do atendimento compreensível. Esse comportamento possui controle por empresa em Configurações → Geral.

6. Google Calendar

Quando a integração Google estiver ativa, confira se a consulta está vinculada à agenda correta. Cancelamentos e remarcações realizados pelo painel podem atualizar o Google Calendar correspondente.

:warning: OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

  • :warning: A Agenda possui permissão própria; a disponibilidade não depende mais da permissão do Kanban.
  • :warning: Revise o telefone do contato antes de depender de lembretes automáticos.
  • :warning: Em WABA, use Template aprovado quando exigido.
  • :warning: Confirme a agenda Google correta quando houver vários calendários.
  • :warning: Observações internas não são enviadas ao cliente.

:gear: DICAS E BOAS PRÁTICAS

  • Use filtros para localizar compromissos rapidamente.
  • Teste os lembretes com uma consulta futura.
  • Confira o mês correto no Calendário.
  • Revise a sincronização após remarcar ou cancelar compromissos.

:bar_chart: RESULTADO ESPERADO

A equipe poderá localizar e administrar consultas em grande volume, acompanhar corretamente meses futuros e automatizar lembretes mantendo o histórico organizado.

:receipt: RESUMO FINAL

Use Gestão → Agenda para filtrar consultas, acompanhar o calendário, configurar lembretes e validar a integração com o Google Calendar quando utilizada.

:label: KEYWORDS

Agenda, consultas, lembretes, calendário, Google Calendar

:robot: Peça ajuda ao ChatGPT da Oratrix

A I.A. da Oratrix no ChatGPT poderá tirar dúvidas e te guiar passo a passo no suporte.

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