Chat Pró Oratrix: Como usar o Kanban do Funil de Vendas

Chatbot Pró da Oratrix
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Chat Pró Oratrix: Como usar o Kanban do Funil de Vendas

:parrot: SERVIÇO

Serviço: Chat Pró Oratrix

:hammer_and_wrench: VOCÊ VAI PRECISAR

  • Acesso ao Chat Pró Oratrix.
  • Perfil Administrador, Supervisor ou Usuário.
  • Um pipeline já configurado no Funil de Vendas.
  • Oportunidades cadastradas quando desejar acompanhar o processo comercial pelo quadro.

:receipt: VISÃO GERAL

O Kanban do Funil de Vendas é a visualização utilizada para acompanhar oportunidades comerciais por etapas de um pipeline.

Cada oportunidade aparece como um card dentro da etapa correspondente. Pela própria tela, você pode acompanhar alertas, utilizar filtros, movimentar oportunidades entre etapas, exportar dados e cadastrar novas oportunidades.

:compass: PASSO A PASSO GUIADO

1. Acesse o Kanban do Funil de Vendas

  1. Acesse o Chat Pró Oratrix pelo endereço informado pela Oratrix.
  2. Faça login utilizando seu usuário e senha.
  3. No menu lateral, clique em Gestão.
  4. Clique em Funil de Vendas.
  5. Abra a aba Kanban.
  6. Aguarde o carregamento das oportunidades.

:white_check_mark: Ao abrir a tela, você verá as oportunidades distribuídas pelas etapas do pipeline selecionado.

:police_car_light: TÓPICO 1 - ALERTAS DE INATIVIDADE

O Kanban possui uma área de Alertas para destacar oportunidades que ficaram sem movimentação durante o período configurado.

Use essa área para identificar negociações que precisam de atenção e evitar que oportunidades fiquem esquecidas no funil.

:information_source: O alerta ajuda na priorização do acompanhamento, mas não substitui a análise do responsável pela oportunidade.

:bar_chart: TÓPICO 2 - RESUMO DO KANBAN

A tela apresenta uma barra de resumo com informações gerais do pipeline selecionado.

Essa área ajuda a acompanhar rapidamente a quantidade e a distribuição das oportunidades exibidas no quadro.

:magnifying_glass_tilted_right: TÓPICO 3 - FILTRAR AS OPORTUNIDADES

Utilize os filtros para localizar oportunidades específicas ou reduzir a quantidade de cards exibidos.

A documentação apresenta filtros por:

  • Pipeline.
  • Etapa.
  • Responsável.
  • Status.
  • Etiqueta.
  • Carteira.
  • Kanban.
  • Valor.
  • Data.

2. Aplique os filtros

  1. Abra os filtros disponíveis na tela.
  2. Escolha os critérios desejados.
  3. Aguarde a atualização do Kanban.
  4. Revise os resultados apresentados.
  5. Remova ou altere os filtros quando precisar voltar a visualizar outras oportunidades.

:brick: TÓPICO 4 - NAVEGAR ENTRE PIPELINES

Quando houver mais de um pipeline configurado, utilize o seletor correspondente para alternar entre eles.

  1. Localize o seletor de pipeline.
  2. Escolha o pipeline desejado.
  3. Aguarde o carregamento das etapas e oportunidades daquele processo.

:white_check_mark: Cada pipeline possui suas próprias etapas e oportunidades.

:computer_mouse: TÓPICO 5 - MOVER UMA OPORTUNIDADE ENTRE ETAPAS

O Kanban permite movimentar oportunidades entre as etapas por arrastar e soltar.

3. Mova uma oportunidade

  1. Localize o card da oportunidade.
  2. Clique e segure o card.
  3. Arraste para a etapa desejada.
  4. Solte o card na nova coluna.
  5. Confira se a oportunidade passou a aparecer na etapa correta.

:warning: Antes de mover uma oportunidade, confirme se a nova etapa representa corretamente o momento atual da negociação.

:page_facing_up: TÓPICO 6 - EXPORTAR AS OPORTUNIDADES

A tela permite exportar os dados das oportunidades em arquivo CSV.

4. Exporte os dados

  1. Ajuste o pipeline e os filtros conforme a informação que deseja consultar.
  2. Localize a opção de Exportar CSV.
  3. Clique para gerar o arquivo.
  4. Aguarde a preparação do conteúdo.
  5. Salve o arquivo no seu dispositivo quando o navegador solicitar.

:plus: TÓPICO 7 - CRIAR UMA NOVA OPORTUNIDADE

Use Nova Oportunidade para cadastrar uma oportunidade diretamente no Funil de Vendas.

A documentação apresenta os seguintes campos:

  • Nome da oportunidade.
  • Pipeline.
  • Etapa.
  • Responsável.
  • Contato.
  • Previsão de fechamento.
  • Valor.
  • Descrição.
  • Status.

5. Cadastre a oportunidade

  1. Clique em Nova Oportunidade.
  2. Preencha o Nome da oportunidade.
  3. Selecione o Pipeline.
  4. Selecione a Etapa inicial.
  5. Defina o Responsável.
  6. Vincule o Contato quando aplicável.
  7. Informe a Previsão de fechamento quando fizer parte do processo.
  8. Informe o Valor quando necessário.
  9. Preencha a Descrição com as informações relevantes.
  10. Selecione o Status.
  11. Salve a oportunidade.
  12. Confirme se o card passou a aparecer no Kanban.

:shuffle_tracks_button: TÓPICO 8 - NÃO CONFUNDA OS DOIS KANBANS

O Chat Pró Oratrix possui dois recursos de Kanban com finalidades diferentes.

Kanban do Funil de Vendas

Use para acompanhar oportunidades comerciais por etapas de um pipeline.

Kanban de atendimento

Use para organizar tickets e atendimentos por Lanes ou Tags.

:warning: Apesar do nome parecido, são recursos diferentes e não devem ser usados como se fossem o mesmo quadro.

:warning: OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

  • :warning: O recurso está disponível para os perfis Administrador, Supervisor e Usuário.
  • :warning: É necessário possuir um pipeline configurado para organizar oportunidades por etapas.
  • :warning: Utilize os filtros para evitar alterações na oportunidade errada quando houver muitos cards no quadro.
  • :warning: Revise a etapa antes de mover uma oportunidade.
  • :warning: A previsão de fechamento também é utilizada em outras visualizações do Funil de Vendas, como o Calendário.
  • :warning: Não confunda este Kanban com o Kanban de atendimento.

:gear: DICAS E BOAS PRÁTICAS

  • Mantenha as oportunidades na etapa que represente a situação real da negociação.
  • Utilize os alertas para localizar oportunidades sem movimentação.
  • Use os filtros para acompanhar responsáveis, status ou grupos específicos de oportunidades.
  • Mantenha responsável, previsão de fechamento e valor atualizados quando esses campos fizerem parte da operação.
  • Exporte o CSV quando precisar analisar ou registrar os dados fora da tela.

:bar_chart: RESULTADO ESPERADO

Depois de utilizar o Kanban do Funil de Vendas, sua equipe poderá acompanhar oportunidades por etapas, identificar negociações que precisam de atenção, utilizar filtros, movimentar cards e cadastrar novas oportunidades diretamente no processo comercial.

O resultado esperado é uma visão mais clara do andamento do pipeline e maior controle sobre as oportunidades em aberto.

:receipt: RESUMO FINAL

Acesse Gestão → Funil de Vendas → Kanban para acompanhar as oportunidades por etapas.

Use os filtros e alertas para localizar o que precisa de atenção, mova os cards conforme a negociação evoluir e utilize Nova Oportunidade para adicionar novos registros ao pipeline.

:label: KEYWORDS

Funil de Vendas, Kanban, oportunidades, pipeline, Chat Pró Oratrix

:robot: Peça ajuda ao ChatGPT da Oratrix

A I.A. da Oratrix no ChatGPT poderá tirar dúvidas e te guiar passo a passo no suporte.

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